Flujos y Reglas

Qué es

En Flujos y Reglas la venta se arma por etapas. Cada tarjeta es un momento de la venta, como el saludo, el catálogo o el checkout, con su objetivo y sus instrucciones, y las flechas dicen cuándo pasa de una a otra. Lo que solo vale en un momento de la conversación va en su etapa. El primer mensaje se arma en la etapa Saludo, en Mensajes del saludo: texto, fotos, archivos, catálogos y enlaces, que se envían en el orden en que los pones.

Un flujo es una conversación partida en etapas. Cada etapa tiene un solo objetivo, como tomar el pedido o cobrar; saca el dato que necesita, como el producto, la dirección o el método de pago; y su ruta lleva la condición que dice que ese tramo terminó. Sin condiciones no hay flujo: hay una lista de temas, y el vendedor pide datos antes de saber para qué.

El flujo base

Casi todo negocio entra en la misma cadena: Saludo, Asesoría, Catálogo, Entrega/flete, Carrito y Checkout, Confirmación y Despedida. El Flujo de venta ya las trae todas, también la Asesoría. Del Saludo salen dos rutas, cada una con su condición: a Asesoría si el cliente no menciona ningún producto o no sabe qué quiere, y a Catálogo si ya menciona uno o llega desde un anuncio. Cada etapa responde una pregunta del cliente; si no puedes escribir cuál, esa etapa sobra. La Despedida es la excepción: solo cierra.

Qué tiene una etapa

Cada etapa de Flujos y Reglas tiene un Objetivo (qué debe lograr tu vendedor en ese momento), sus Pasos (lo que hace, en orden) y sus Instrucciones adicionales (tus notas para esa etapa, que se aplican siempre). Puede sumar Datos que pide al cliente, como la dirección (los obligatorios no lo dejan salir de la etapa hasta tenerlos), Multimedia que puede enviar y Reglas automáticas. Con Accesible desde cualquier punto, el cliente puede saltar a esa etapa desde cualquier momento de la conversación, cuando se cumple la condición que escribes.

Restaurar el original, en el inspector de una etapa, devuelve las instrucciones de esa etapa a su texto original.

Bloques prearmados

Los Bloques prearmados son etapas listas para usar: Saludo, Catálogo, Carrito, Checkout, Carrito y Checkout, Entrega/flete, Confirmación, Venta complementaria y Despedida. Cada uno está una sola vez en el lienzo, y un Flujo custom es una etapa que armas desde cero. Si el lienzo está vacío, puedes partir de Flujo de venta (el camino completo), FAQ + humano (responde dudas y deriva) o Custom vacío.

Rutas

Las flechas entre etapas son rutas, y la condición escrita sobre cada una es lo que hace que tu vendedor pase a la etapa siguiente. En ¿Cuándo pasa esta ruta? se elige: Cuando el agente cumple todas las instrucciones del paso, Cuando se cumplen ciertas condiciones (datos completos, una acción usada o el valor de un dato) o El vendedor decide en base a la conversación. Con Permitir volver, el cliente también puede regresar a la etapa anterior, cuando lo pide o cuando se cumple lo que escribiste.

El vendedor solo cambia de etapa cuando el cliente escribe: no hay temporizador ni ajuste que mande la etapa siguiente si el cliente no responde. Si el cliente tiene que recibir algo sin volver a escribir, ponlo en la misma etapa.

Reglas automáticas

Una Regla automática dice qué hace tu vendedor de inmediato cuando pasa algo en una etapa: Cuando (lo que pasa, por ejemplo «el cliente pide un producto para un uso específico») y Entonces: Enviar producto, Enviar por categoría u Otro, una instrucción libre donde puedes mencionar productos o categorías con @. Cada etapa tiene hasta 5 reglas.

Multimedia y links

La Multimedia de una etapa son las imágenes, videos, audios o PDF que tu vendedor puede enviar mientras esa etapa está activa, hasta 10 por etapa. Cada archivo lleva una Descripción (qué es) y ¿Cuándo enviarlo? (hasta 200 caracteres), que es lo que tu vendedor usa para elegir el momento.

La multimedia de una etapa se manda mientras esa etapa está activa, cuando se cumple lo que escribiste en ¿Cuándo enviarlo?. Las fotos de las variantes del producto se mandan cuando el cliente pregunta por productos, sobre todo en la etapa Catálogo, que viene después del Saludo.

Si escribes un link en una etapa de Flujos y Reglas o en un saludo adaptado (por ejemplo, el de tu grupo de WhatsApp, tu catálogo o un buscador de agencias), tu vendedor se lo manda al cliente completo y tal cual lo escribiste. Tu vendedor elige en qué momento de la conversación mandarlo.

Etapas del sistema

El Saludo y la derivación a una persona son etapas del sistema. En el Saludo defines el primer mensaje y hacia dónde sigue, y hay uno solo por vendedor. En la derivación solo defines cuándo se activa y hacia dónde termina: tu vendedor hace la derivación y esa etapa no tiene reglas, datos ni acciones que editar.

El lienzo

El lienzo muestra cada etapa en una tarjeta que dice qué tipo es, si se puede llegar desde cualquier flujo y si está apagada, y la condición de cada ruta se ve siempre sobre la flecha. Una etapa tiene Duplicar, Desactivar (queda en el lienzo, pero tu vendedor no la usa) y Eliminar, y una Nota es un comentario tuyo en el lienzo. Ordenar automáticamente acomoda las tarjetas.

Analizar antes de publicar

Analizar revisa tus flujos antes de publicar y muestra el Análisis del asistente: rutas sin condición, datos que faltan, etapas a las que no se llega y reglas que se contradicen, cada uno con una sugerencia. Puede tardar hasta 30 segundos. Los errores no te dejan publicar; los avisos no lo bloquean.

Yago como copiloto

En Flujos y Reglas, si lo ves en tu cuenta, Yago está como Copiloto, junto al flujo: le pides el cambio con tus palabras, te lo propone y lo que apruebas va al borrador. Los modos son Copiloto (Yago y el flujo juntos), Chat y Flujo. Tus reglas en texto muestra Tu vendedor, en palabras: todo lo que hace, etapa por etapa, con tus instrucciones, y Copiar para tu IA lo copia. En el celular el flujo se lee; para armarlo, se abre desde la computadora.

Qué hace Yago →

Cómo armar un buen flujo

¿Etapa nueva o paso?

Antes de crear una etapa, pregúntate si no es un paso dentro de una que ya tienes. Una etapa nueva se justifica solo si cambia el objetivo de la conversación, recolecta datos propios y sale hacia más de un destino. Si una de las tres respuestas es no, es un paso o una instrucción adicional de la etapa que ya existe. Cada etapa de más suma una ruta que condicionar, una condición que puede quedar vaga, un lugar más donde buscar si el vendedor se traba y un punto más donde el cliente puede abandonar antes de pagar.

Pasos, instrucciones y datos

Los Pasos se escriben como pasos: numerados, en orden, y cada uno pasa una vez en un momento concreto. Las Instrucciones adicionales no tienen orden y valen todo el tiempo que el cliente está en la etapa. La prueba: si la frase tiene un «antes de» o un «después de», es un paso; si empieza con «siempre» o «nunca», va en Instrucciones adicionales. Un dato obligatorio no deja salir al cliente de la etapa hasta tenerlo: márcalo solo si, sin él, el paso siguiente es imposible, como la dirección para cotizar el flete.

Lo que va fuera del flujo

En una etapa va el comportamiento: qué recomienda tu vendedor, qué pregunta y cómo lo dice. Los costos, plazos y forma de pago de cada zona van en Envíos y plazos; los números de cuenta y las instrucciones de pago, en Métodos de pago; y el precio y la ficha de cada producto, en Productos. Si los escribes en los Pasos, quedan en dos lugares: cambias el precio en Productos y tu vendedor sigue diciendo el anterior.

Condiciones claras

Escribe cada condición como si se la explicaras a alguien que no vio la conversación: «si el cliente quiere comprar» es vaga, porque quiere comprar desde el primer mensaje; «solo si ya eligió producto y cantidad y todavía no dio su dirección» se puede verificar. Cuando ya tienes el dato, Cuando se cumplen ciertas condiciones es la opción más segura. Si una etapa puede terminar de tres formas, son tres rutas con tres condiciones, nunca dos condiciones en una ruta. Accesible desde cualquier punto va donde el cliente tiene que poder llegar en cualquier momento, casi siempre el Catálogo; en todas las etapas, el flujo deja de ser un flujo. Permitir volver sirve en Entrega y en Checkout, para corregir la dirección o la cantidad sin reiniciar la conversación.

Ramificar y volver a cerrar

Un flujo se abre en el medio y se vuelve a cerrar al final: si ramificas, por ejemplo una Asesoría por cada línea de producto, todos los caminos llegan al mismo Catálogo, la misma Entrega, el mismo Checkout y la misma Confirmación. Saludo, Catálogo, Carrito y Checkout y Despedida son bloques prearmados que existen una sola vez. Qué recomendar según lo que dice el cliente es una instrucción de la Asesoría, no una rama. Y si el final cambia por zona, como contra entrega en Lima y adelanto por Yape en provincia, eso se define en Envíos y plazos, no con un segundo checkout.

Probar y publicar

Lo que cambias en tu vendedor se guarda en un borrador. Mientras veas Hay cambios sin publicar, tus clientes siguen recibiendo la versión anterior: los cambios les llegan cuando publicas con Publicar, salvo las preguntas frecuentes, que se aplican al momento. Descartar cambios reemplaza el borrador por la última versión publicada, y no se puede deshacer.

Antes de publicar